Das Konzert hat gerade begonnen. Das Orchester spielt seine ersten Töne, als plötzlich eine Dame den Saal betritt und Aufsehen erregt. Sie wird daraufhin vom Dirigenten auf die Bühne gebeten und beginnt zu erzählen. Von George Gershwin, dem großen Pianisten, ihrer geheimen Liebe zu ihm im New York der 1920er- Jahre und dem gemeinsamen Wiedersehen in Paris.

Die Reise geht weiter zu bekannten Melodien aus den Broadway Musicals der damaligen Zeit, das Publikum lernt den Charleston und erlebt das Musikstück in einem humorvollen Bilderreigen.